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Lors du processus d’investissement, vous avez la possibilité de choisir l’option PEA ou PEA-PME. Votre investissement finalisé, vous devrez suivre les étapes que nous vous indiquerons par mail.
Ă€ savoir :
Sur LITA, à condition d’investir un montant minimum de 6 000 € par investissement, vous pouvez loger vos actions au sein de votre PEA et vos actions, obligations et titres participatifs au sein de votre PEA-PME. Il faudra au préalable, procéder à l’ouverture du plan auprès d’un établissement bancaire et le provisionner à hauteur du montant de l’investissement souhaité.
Vérifier l’éligibilité de l’entreprise
Une entreprise est éligible si la mention PEA et/ou PEA-PME est indiqué sur sa page de présentation.
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Choisir le régime fiscal correspondant
Arrivé à l’étape “votre investissement” du parcours cochez la case "PEA-PME” ou “PEA” en avantage fiscal :
Ensuite il faut renseigner les coordonnées bancaires de votre PEA ou PEA-PME :
Rentrer en contact avec sa banque
Une fois le parcours d’investissement finalisé, vous êtes en charge de contacter votre banque et de lui transmettre les documents nécessaires pour que cette dernière procède à l’opération.
Tous les documents vous seront envoyés par mail à la suite de votre investissement.
La liste des documents à fournir dépendra du statut de l’entreprise ainsi que du produit financier.
(Exemple de mail)
Ă€ noter :
Les liens de téléchargement présents dans le mail ne sont valables qu’une semaine. Les documents sont aussi disponible dans votre espace personnel.
Voici l’adresse à contacter en cas de besoin d’aide : suivi@lita.co