🇫🇷 Comment investir via un PEA ou un PEA-PME ?

Lors du processus d’investissement, vous aurez la possibilité de choisir l’option PEA ou PEA-PME. Votre investissement finalisé, vous devrez suivre les étapes que nous vous indiquerons par mail.

À savoir :

Sur LITA, à condition d’investir un montant minimum de 5000 € par investissement, vous pouvez loger vos actions au sein de votre PEA et vos actions, obligations et titres participatifs au sein de votre PEA-PME. Il faudra au préalable, procéder à l’ouverture du plan auprès d’un établissement bancaire et le provisionner à hauteur du montant de l’investissement souhaité.

Vérifier l’éligibilité de l’entreprise

Une entreprise est éligible si la mention PEA et/ou PEA-PME est indiqué sur sa page de présentation.

Choisir le régime fiscal correspondant

Arrivé à l’étape “votre investissement” du parcours cochez la case "PEA-PME” ou “PEA” en avantage fiscal.

Rentrer en contact avec sa banque

Une fois le parcours d’investissement finalisé, vous êtes en charge de contacter votre banque et de lui transmettre les documents nécessaires pour que cette dernière procède à l’opération.

Tous les documents vous seront envoyés par mail à la suite de votre investissement.

La liste des documents à fournir dépendra du statut de l’entreprise ainsi que du produit financier.

(Exemple de mail)

À noter :

Les liens de téléchargement présents dans le mail sont valables qu’une semaine. Les documents sont aussi disponible dans votre espace personnel.

Voici l’adresse à contacter en cas de besoin d’aide : suivi@lita.co

Pour en savoir plus sur l’investissement via un PEA ou un PEA-PME vous pouvez cliquer sur ce lien : https://fr.lita.co/fr/pages/pea-pea-pme